São Paulo, SP – A Gol informou que concluiu com êxito sua reestruturação financeira e de suas controladas, nos termos do Chapter 11 do U.S. Bankruptcy Code, e encerrou o procedimento judicial supervisionado pelo U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.
Hoje somos significativamente mais fortes. Racionalizamos nossa frota, otimizamos nossos custos, redesenhamos nossa malha, aprimoramos nosso foco operacional e impulsionamos nossa eficiência administrativa, o que, apoiado em uma sólida preferência do cliente, demanda robusta e um plano de cinco anos que trará mais investimentos na experiência do cliente, bem como novas rotas, nos permitirão continuar a impulsionar nosso sucesso. Estamos prontos para aproveitar as oportunidades que vemos no horizonte., disse Celso Ferrer, CEO da companhia.
Segundo o comunicado, após levantar US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída durante o processo judicial e quitar integralmente seu financiamento DIP, a companhia segue agora com uma posição de liquidez robusta de aproximadamente US$ 900 milhões, alavancagem significativamente reduzida de 5,4x e alavancagem líquida projetada inferior a 3x até o final de 2027.
A companhia ressaltou que o compromisso renovado do Grupo Abra, um dos principais grupos de companhias aéreas da América Latina, Com investimentos na Avianca, GOL e Wamos, fornece know-how significativo, suporte financeiro e sinergias operacionais e financeiras. A cooperação com outras companhias aéreas da Abra permitirá que a GOL forneça aos clientes conectividade aprimorada, ofertas de produtos novos e inovadores e maiores oportunidades e benefícios do programa de passageiro frequente.
Por fim, o comunicado relembro que o seu Conselho de Administração, no contexto do aumento de capital por meio da capitalização de créditos aprovado na AGE, verificou o valor dos referidos créditos em moeda local e deliberou que a Capitalização totaliza R$ 12,029 bilhões, com a emissão, pela companhia, de 8.193.921.300.487 ações ordinárias e 968.821.806.468 ações preferenciais.
Como resultado da Capitalização, Abra Group Limited controla a Companhia e detém, direta ou indiretamente, aproximadamente 80% da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Gol (sujeita à variação resultante do exercício do Direito de Preferência pelos outros acionistas da Companhia, se aplicável).
A negociação com os direitos de preferência na B3, que se iniciará em 12 de junho de 2025, também se dará por meio de lote padrão de negociação de 1.000 direitos e com fator de cotação de R$ por lote de 1.000 direitos. Os bônus de subscrição de emissão da companhia, a partir de 12 de junho de 2025, automaticamente convertidos em GOLL80 (ISIN BRGOLLN04PR2) e passarão a ser negociados em lotes de 1.000 e com fator de cotação de R$ por lote de 1.000 bônus.
Adicionalmente, a companhia informa que o Conselho de Administração aprovou a extinção do Comitê Independente Especial da Companhia, por entender que suas funções foram devidamente cumpridas. Por fim, a empresa disse que Ricardo Constantino e Paul Stewart Aronzon apresentaram renúncia aos seus cargos no Conselho de Administração, bem como Manuel José Irarrázaval Aldunate foi nomeado como membro do Conselho de Administração. Em razão da renúncia de Ricardo Constantino, Antonio Kandir foi nomeado como novo Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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