São Paulo, SP – A Azul informou que celebrou Acordos de Apoio à Reestruturação com seus principais stakeholders, incluindo detentores de títulos da companhia, sua maior arrendadora, a AerCap, que representa a maior parte das obrigações da companhia com leasing, e os parceiros estratégicos United Airlines e American Airlines, com o objetivo de implementar um processo de reorganização financeira de forma proativa. O Chapter 11 é um processo de
reorganização financeira supervisionado por Corte nos Estados Unidos, que permite a reestruturação do passivo mantendo a operação em curso.
Segundo o comunicado, os acordos visam transformar a estrutura de capital da Azul, por meio de redução significativa do endividamento e geração positiva de caixa. Para implementá-los, a Azul deu início a um processo voluntário de reestruturação nos Estados Unidos, sob o Chapter 11, que contempla aproximadamente US$ 1,6 bilhão em financiamento durante o processo, eliminação de mais de US$ 2 bilhões em dívidas e previsão de até US$ 950 milhões em novos aportes de capital no momento da saída do processo”.
“Esses acordos marcam um passo significativo na transformação do nosso negócio, pois nos permitirá emergir como líderes do setor nos principais aspectos da nossa atividade. Tomamos a decisão estratégica de iniciar uma reestruturação financeira voluntária com um movimento proativo para otimizar a nossa estrutura de capital, que foi sobrecarregada pela pandemia da COVID-19, turbulências macroeconômicas e por problemas na cadeia de suprimentos da aviação. Nossa estratégia não se resume apenas à reorganização financeira. Ao utilizar esse processo,
nós acreditamos que criaremos uma companhia aérea robusta, resiliente e líder, uma com a qual os clientes continuarão adorando voar, na qual os tripulantes continuarão amando trabalhar e que gerará valor para seus parceiros”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul.
COMITÊ
A companhia confirmou ainda que seu Conselho de Administração aprovou a criação de um Comitê Independente Especial. O Comitê é composto por três membros (Renata Faber Rocha Ribeiro, Jonathan Seth Zinman e James Jason Grant), todos conselheiros independentes da Companhia. Ele atuará como um órgão consultivo do Conselho de Administração, com poderes e competência para avaliar, revisar, planejar, supervisionar negociações e dar recomendações sobre quaisquer assuntos decorrentes ou relacionados aos procedimentos do Chapter 11.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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