São Paulo, 26 de maio de 2025 – A Santos Brasil anunciou no final da sexta-feira que o preço por ação da empresa na oferta pública de aquisição (OPA) dos papeis da empresa pela CMA será de R$13,60, segundo fato relevante ao mercado.
O preço por ação objeto da OPA é equivalente ao preço por ação pago pela CMA no âmbito da operação, sendo que será devidamente corrigido monetariamente pela variação da taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais, cursadas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (taxa Selic), calculada pro rata basis, desde a data de fechamento da operação até a data de liquidação da OPA.
O preço por ação será pago à vista e em moeda corrente nacional e equivale a um prêmio de 44% em relação à média ponderada pelo volume negociado dos preços médios diários (VWAP) dos 12 meses anteriores ao anúncio da operação; e 30% em relação ao preço justo por ação indicado pelo avaliador no Laudo de Avaliação. Em 29 de abril, a PwC Strategy& do Brasil Consultoria Empresarial Ltda. foi escolhida pelos acionistas da companhia como a empresa avaliadora independente.
Na sexta-feira (23), a companhia recebeu comunicação de sua acionista controladora, a CMA, informando que foi realizado, nesta data, protocolo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de pedido de registro da OPA de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da companhia, exceto por aquelas detidas, direta e indiretamente, pela CMA e por aquelas atualmente mantidas em tesouraria.
A OPA leva em consideração a unificação de três modalidades de ofertas públicas para aquisição de ações:
(i) a primeira delas, a ser realizada em virtude de obrigação contratual assumida pela CMA no âmbito do Contrato de Compra e Venda de Ações da Companhia e pela posterior aquisição do controle da companhia
(ii) a segunda tem por objetivo a conversão de registro da Companhia na CVM de emissora de valores mobiliários categoria A para B; e
(iii) a terceira delas tem por objetivo a saída da companhia do segmento especial de listagem do Novo Mercado.
A CMA informou que entende que a OPA atende aos interesses da companhia e de seus stakeholders particularmente em razão dos custos de manutenção do registro de companhia aberta categoria A junto à CVM e da listagem de suas ações no segmento do Novo Mercado da B3, considerando a falta de intenção de captação de recursos por meio de emissão pública de ações e a volatilidade do mercado de capitais brasileiro; e da potencial redução da liquidez das ações da companhia em decorrência da operação e a consequente OPA que será realizada, dado que o percentual de ações em circulação anterior a tais transações excede o mínimo obrigatório exigido pelo Regulamento do Novo Mercado.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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