São Paulo, SP – A Azul informou que seu Conselho de Administração confirmou o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais, a ser realizada pela companhia, compreendendo, inicialmente, 450.572.669 novas ações (sem considerar as ações adicionais), com colocação privada das ações e bônus de subscrição no exterior. Serão atribuídos como vantagem adicional gratuita e entregues aos subscritores das ações, um bônus de subscrição para cada uma ação subscritas na oferta, considerando as ações adicionais.
Segundo o comunicado, a oferta está inserida no contexto da reestruturação da companhia e visa não só obter novos recursos financeiros, contribuindo para melhorar a sua futura estrutura de capital e para aumentar a liquidez com os recursos oriundos da oferta, “mas também possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e cupom de 10,875%, com vencimento em 2030, as quais contam com garantia fidejussória da companhia, dentre outras sociedades do grupo, conforme aplicável, emitidas pela Azul Secured Financer de titularidade de determinados investidores titulares das Notas. Conforme divulgado anteriormente, a
equitização será implementada por meio da troca obrigatória de parte do valor do principal das Notas por ações (inclusive na forma de ADRs) emitidas por meio da oferta”.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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