São Paulo, 23 de junho de 2025 – A JBS e JBS N.V. disse que as suas subsidiárias JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings, Inc. (em conjunto, as Emissoras), precificaram hoje as suas notas sêniores a serem ofertadas ao mercado internacional, no valor total de US$ 3,5 bilhões.
Serão três emissões, de US$ 1,25 bilhão, com yield de 5,572% ao ano e cupom de 5,500% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2036 (Notas Sênior 2036); de US$ 1,25 bilhão, com yield de 6,265% ao ano e cupom de 6,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2056 (Notas Sênior 2056); e de US$ 1 bilhão, com yield de 6,415% ao ano e cupom de 6,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2066 (Notas Sênior 2066 e, em conjunto as Notas Sênior 2036 e as Notas Sênior 2056, as Notas).
A oferta das Notas de cada série está programada para ser concluída em 3 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos líquidos da oferta das Notas serão utilizados para o pagamento da oferta de compra em dinheiro para todas e quaisquer das notas sênior em circulação de 2,500% com vencimento em 2027; resgatar todas as notas sênior em circulação de 5,125% com vencimento em 2028; e pagar certas dívidas de curto prazo, incluindo as notas emitidas sob o programa de notas comerciais.
Qualquer montante remanescente será utilizado para propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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