São Paulo, SP – A Gol informou que a companhia e suas subsidiárias celebraram compromisso de financiamento (exit financing commitment letter) com determinados investidores. Sujeito a determinadas condições precedentes, nos termos do Compromisso de Financiamento, as partes do compromisso comprometem-se a adquirir até US$ 1,25 bilhão do total de US$ 1,9 bilhão (excluindo comissões a serem capitalizadas) em instrumentos de dívida, a serem emitidos na data de eficácia do plano de reestruturação previsto no procedimento de Chapter 11.
Segundo o comunicado, os financiamentos de saída serão utilizados para o pagamento das obrigações previstas no financiamento na modalidade debtor-in-possession celebrado pela Companhia e suas subsidiárias no âmbito do procedimento de Chapter 11, para o pagamento de custos da transação e para fornecer capital de giro e financiamento para as atividades operacionais da companhia após a conclusão do procedimento de Chapter 11.
A companhia ressaltou ainda que está conduzindo um processo competitivo, por meio do qual estão sendo avaliadas, além de propostas relacionadas aos financiamentos de saída, transações alternativas que sejam viáveis e competitivas. Tais alternativas incluem tanto a contratação ou emissão de novas dívidas pela companhia e/ou suas subsidiárias, quanto eventuais investimentos em participação acionária (equity) direta ou indiretamente, considerando oportunidades apresentadas por potenciais investidores financeiros, como fundos de crédito ou
private equity, e demais investidores estratégicos, sejam eles de capital nacional ou estrangeiro, com o objetivo de emergir de seu procedimento de Chapter 11 como uma companhia independente e capitalizada.
Por fim, a Gol reiterou que, nos termos do Plano, reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações. Assim, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da Gol antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição significativa das ações de emissão da Gol atualmente existentes (sujeito aos direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira).
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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