Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2024 – Num ambiente de mercado moldado por incertezas econômicas, o Grupo BASF reportou vendas de 68,9 bilhões de euros no ano comercial de 2023, em comparação com os 87,3 bilhões de euros no ano anterior.
Essa diminuição nas vendas foi impulsionada principalmente por preços e volumes consideravelmente mais baixos. Os preços menores de matérias-primas, em particular, levaram a preços a uma queda nos preços em quase todos os segmentos. Os volumes de vendas diminuíram em todos os segmentos devido à fraca demanda de muitas indústrias clientes.
No entanto, a BASF demonstrou força econômica, com os fluxos de caixa das atividades operacionais aumentando 5,2% em relação ao ano anterior, de 7,7 bilhões de euros, atingindo 8,1 bilhões de euros. Essa melhoria foi principalmente devido ao influxo de caixa do capital de giro líquido. A redução nos estoques apenas em 2023 liberou 1,9 bilhão de euros em dinheiro. O fluxo de caixa livre, que permanece após deduzir os pagamentos feitos por propriedades, planta e equipamentos e ativos intangíveis dos fluxos de caixa das atividades operacionais, totalizou 2,7 bilhões de euros em 2023, após 3,3 bilhões de euros no ano anterior.
A dívida líquida de 16,6 bilhões de euros em 31 de dezembro de 2023, quase se igualou ao valor de 16,3 bilhões de euros no final do ano anterior. A proporção de patrimônio líquido de 47,3% no final de 2023 quase coincidiu com o valor de 48,4% em 31 de dezembro de 2022. “A proporção de patrimônio líquido muito sólido e o desempenho financeiro forte são prova da contínua solidez financeira da BASF, mesmo em tempos desafiadores”, disse o diretor Financeiro. Dr. Dirk Elvermann.
A empresa já havia divulgado números preliminares para o ano inteiro de 2023 em 19 de janeiro de 2024.
Hoje, o presidente do Conselho de Administração da BASF, Dr. Martin Brudermüller, e o diretor Financeiro, Dr. Dirk Elvermann, apresentaram em detalhes o desenvolvimento comercial de 2023 e anunciaram um novo programa para o site de Ludwigshafen, com economias adicionais anuais de 1 bilhão de euros até o final de 2026. Isso se soma ao programa existente de economias de custo em unidades não produtivas, com foco na Europa, e a adaptação das estruturas de produção em Ludwigshafen.
Desenvolvimento dos ganhos do Grupo BASF em 2023
O lucro operacional (EBIT) antes de itens especiais no ano comercial de 2023 foi de 3,8 bilhões de euros; a queda de 3,1 bilhões de euros em comparação com o valor do ano anterior se deveu principalmente a uma contribuição de ganhos consideravelmente menor dos segmentos de Químicos e Materiais. O EBIT antes de itens especiais diminuiu no segmento de Químicos, principalmente devido a margens e volumes reduzidos, bem como contribuições menores de participações contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial. Os ganhos diminuíram no segmento de Materiais, principalmente devido a margens mais baixas de poliamida e amônia. O EBIT antes de itens especiais dos segmentos de Nutrição & Cuidados e Soluções Industriais ficou consideravelmente abaixo do valor do ano anterior, principalmente devido a volumes e margens menores.
Por outro lado, o segmento de Soluções Agrícolas aumentou fortemente o EBIT antes de itens especiais, principalmente devido a aumentos de preços e ao recebimento de um pagamento único. O ligeiro crescimento dos ganhos no segmento de Tecnologias de Superfície foi atribuído ao EBIT antes de itens especiais consideravelmente mais alto na divisão de Revestimentos, devido a aumentos de preços e volume, que compensaram significativamente a queda acentuada nos ganhos da divisão de Catalisadores. O EBIT antes de itens especiais atribuível a Outros melhorou consideravelmente, principalmente devido a maiores receitas de outros negócios e menores custos de pesquisa corporativa.
A BASF reportou um EBIT de 2,2 bilhões de euros em 2023. A acentuada queda em comparação com o valor do ano anterior resultou principalmente de itens especiais no valor de menos 1,6 bilhão de euros. Despesas especiais resultaram principalmente de desvalorizações totalizando cerca de 1,1 bilhão de euros. Isso incluiu desvalorizações de propriedades, planta e equipamentos nos segmentos de Tecnologias de Superfície e Soluções Agrícolas e de ativos tangíveis e intangíveis no segmento de Materiais.
O EBITDA antes de itens especiais em 2023 foi de 7,7 bilhões de euros, 3,1 bilhões de euros abaixo do valor de 2022. O EBITDA diminuiu 3,6 bilhões de euros, atingindo 7,2 bilhões de euros. O lucro líquido aumentou 852 milhões de euros, chegando 225 milhões de euros, em comparação o resultado negativo de 627 milhões de euros em 2022.
Dividendo proposto de 3,40 euros por ação
Será proposto um dividendo de 3,40 euros por ação, igual ao nível do ano anterior, para a Assembleia Geral de Acionistas, representando um pagamento de 3,0 bilhões de euros aos acionistas da BASF SE. Com esse dividendo proposto, a ação da BASF oferece um alto rendimento de dividendo de 7,0% com base no preço da ação no final do ano de 2023. A BASF faz parte do índice de ações DivDAX, que contém as 15 empresas com maior rendimento de dividendo no DAX 40.
Ganhos na unidade de Ludwigshafen enfraquecem ainda mais em 2023
Em 2023, num ambiente de mercado extremamente difícil com baixa demanda, o EBIT antes de itens especiais diminuiu em percentuais de dois dígitos em todas as regiões. “Em termos absolutos, no entanto, nossas equipes entregaram uma contribuição de ganhos positiva em todos os países significativos – com exceção da Alemanha”, disse Brudermüller.
Os resultados na Alemanha foram prejudicados devido aos ganhos substancialmente negativos na maior unidade de produção em Ludwigshafen. Existem duas razões principais para isso: O ambiente temporariamente de baixa demanda está afetando o desenvolvimento de volume nos negócios a montante e a jusante. E custos de produção mais altos devido a preços de energia estruturalmente mais altos predominantemente sobrecarregam os negócios a montante.
Segundo Brudermüller, “por um lado, essa situação demonstra a alta competitividade e saúde do Grupo BASF em condições desafiadoras a nível global. Por outro lado, os ganhos negativos em nosso site de Ludwigshafen mostram a necessidade urgente de ações decisivas adicionais aqui para melhorar nossa competitividade.”
Programa de economia de custos já iniciado em 2022
Em outubro de 2022, a BASF foi uma das primeiras empresas químicas a iniciar um programa significativo de economia de custos. E em fevereiro de 2023, a empresa lançou um conjunto de medidas concretas para economizar custos em áreas não produtivas na Europa e para adaptar as estruturas de produção no site de Ludwigshafen. Conforme confirmado no relatório do terceiro trimestre de 2023 da BASF, espera-se que as economias de custo anuais totais de todas as medidas anunciadas anteriormente alcancem 1,1 bilhão de euros até o final de 2026. Uma taxa de redução de custos anual de cerca de 600 milhões de euros já foi alcançada até o final de 2023. As medidas anunciadas em outubro de 2022 e fevereiro de 2023 alcançarão mais 500 milhões de euros em economias de custo anuais até o final de 2026.
Medidas adicionais necessárias na unidade de Ludwigshafen
Com um programa adicional de economia de custos, planeja-se reduzir os custos na unidade de Ludwigshafen em mais 1 bilhão de euros anualmente até o final de 2026. O programa gerará economias de custo tanto em áreas de produção quanto em áreas não produtivas. Os custos fixos serão reduzidos ao impulsionar a eficiência nas estruturas da empresa e adaptar as capacidades de produção às necessidades do mercado. Além disso, a empresa pretende reduzir significativamente os custos variáveis ao redesenhar processos.
“O programa, infelizmente, levará também a mais cortes de empregos”, disse Brudermüller: Os detalhes estão sendo trabalhados atualmente. Os representantes dos funcionários serão envolvidos de perto neste processo no futuro.
Além das reduções de custos necessárias, a BASF fará tudo o que estiver ao seu alcance para aumentar significativamente novamente as taxas de utilização de seus ativos competitivos em Ludwigshafen. Para gerar ganhos sólidos aqui, a empresa precisa de margens de contribuição adicionais dos níveis normais de utilização da planta. Na unidade de Ludwigshafen, as plantas a montante nos segmentos de Químicos e Materiais, em particular, estão operando atualmente com taxas de utilização consideravelmente abaixo dos níveis normais.
Paralelamente a este programa de curto prazo anunciado hoje, o Conselho de Administração atualizará a posição de longo prazo do site de Ludwigshafen. O quadro de metas para a unidade principal será apresentada no segundo semestre de 2024. Ela refletirá tanto o quadro regulatório quanto as realidades de mercado alteradas na Europa e na Alemanha.
“A equipe do Conselho continuará fortemente comprometida com a unidade de Ludwigshafen. Queremos desenvolver Ludwigshafen no principal site de produção química de baixa emissão de CO2, com alta lucratividade e sustentabilidade. Vamos nos concentrar em Ludwigshafen para abastecer o mercado europeu e permanecer o parceiro preferido de nossos clientes. Para alcançar isso, é essencial que implementemos o programa de forma consistente e o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, estamos impulsionando sistematicamente nossos negócios em regiões do mundo que estão crescendo mais dinamicamente e oferecem condições atrativas para investimentos”, destacou Brudermüller.
Perspectivas do Grupo BASF para 2024
A BASF espera que a fraqueza no impulso econômico global de 2023 continue em 2024. O crescimento econômico global só deve acelerar um pouco mais tarde no ano, o que significa que a BASF espera que a economia global cresça 2,3% no total em 2024 (2023: mais 2,6%). Na Europa, os preços relativamente altos de energia e condições desfavoráveis para a criação de valor industrial continuam a desacelerar o desenvolvimento econômico.
A BASF também assume que a produção industrial global provavelmente se expandirá em 2,2% no total (2023: mais 1,4%). A produção química global deverá crescer mais rápido em 2024, em 2,7% (2023: mais 1,7%). Isso será impulsionado principalmente pelo crescimento esperado na indústria química chinesa. O planejamento da BASF assume um preço médio do petróleo de US$ 80 por barril de Brent e uma taxa de câmbio de US$ 1,10 por euro.
O EBITDA antes de itens especiais do Grupo BASF deverá aumentar para valores entre 8,0 bilhões de euros e 8,6 bilhões de euros em 2024. A BASF prevê que o fluxo de caixa livre do Grupo BASF ficará entre 0,1 bilhão de euros e 0,6 bilhão de euros. Isso se baseia em fluxos de caixa das atividades operacionais esperados entre 6,6 bilhões de euros e 7,1 bilhões de euros, menos pagamentos esperados feitos por propriedades, planta e equipamentos e ativos intangíveis no valor de 6,5 bilhões de euros. O alto fluxo de caixa relacionado a investimentos se deve principalmente a investimentos no novo site de Verbund na China, que atingirão seu pico absoluto em 2024 e depois diminuirão nos anos seguintes.
As emissões de CO2 devem estar entre 16,7 milhões de toneladas e 17,7 milhões de toneladas em 2024 (2023: 16,9 milhões de toneladas). Em comparação com o ano anterior, a empresa prevê emissões adicionais devido ao aumento na produção com base na crescente demanda. A BASF contrabalançará esse aumento com medidas direcionadas para reduzir as emissões, como o aumento da eficiência energética e a otimização de processos, além de continuar a transição para eletricidade de energias renováveis.
As informações partem da BASF.
Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS
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