Porto Alegre, 22 de abril de 2022 – A RAÍZEN S.A. (B3: RAIZ4) (“Raízen” ou “Companhia”), em conjunto com sua controlada RAÍZEN ENERGIA S.A. (“Raízen Energia”), comunicou o encerramento da sua primeira emissão de Sustainability-Linked Debêntures (SLD) atrelada às metas ESG. A captação foi de R$ 1.196.685.000,00 (um bilhão cento e noventa e seis milhões seiscentos e oitenta e cinco mil Reais) com custo atrelado ao IPCA + 5,9%.
A Raízen vinculou esta emissão aos compromissos de (i) ampliar para 94% a certificação Bonsucro que atesta as boas práticas ambientais e sociais nos Parques de Bioenergia em operação, e (ii) elevar a participação de mulheres em posições de liderança de 19% para 30% até 2026. A operação recebeu certificação da Sustainalytics, que emitiu um SPO (“second party opinion”), atestando as iniciativas da Companhia e adequação das práticas, políticas e processos corporativos aos princípios ESG para títulos e empréstimos considerados “sustainability-linked”.
Os recursos desta emissão serão destinados para investimentos alinhados ao plano de expansão da Raízen, através da ampliação da oferta de energia mais limpa, renovável e sustentável, reforçando a posição de liderança no processo de transição e descarbonização da matriz energética global. As informações são da assessoria de imprensa.
Revisão: Rodrigo Ramos (rodrigo@safras.com.br) / Agência SAFRAS
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