Porto Alegre, 28 de maio de 2020 – A Petrobras anunciou a precificação de emissão de títulos no exterior no valor de US$ 3,25 bilhões, por meio da subsidiária Petrobras Global Finance (PGF).
Os títulos possuem o valor de US$ 1,5 bilhão, com vencimento em 3 de janeiro de 2031, cupom de 5,6% ao ano (aa) e preço de emissão de 99,993%, enquanto o vencimento em 3 de junho de 2050 o valor é de US$ 1,75 bilhão, cupom de 6,75% aa, preço de emissão de 98,110% e rendimento ao investidor de 6,9% aa.
De acordo com a estatal, a subsidiária pretende usar os recursos para fins corporativos. A operação foi conduzida pelo BNP Paribas, Itau BBA, J.P. Morgan, Scotia Capital e SMBC Nikko Securities Americas. As informações são da Agência CMA.
Revisão: Rodrigo Ramos (rodrigo@safras.com.br) / Agência SAFRAS
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