Porto Alegre, 21 de outubro de 2022 – A Minerva Foods anuncia a aquisição da Australian Lamb Company, uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano, por AUD$ 400,0 milhões (ou US$ 260,0 milhões). O investimento foi realizado por meio da Joint Venture (“JV”) entre a Minerva Foods Australia (65%) e a SALIC (35%) e o valor pago inclui AUD$ 53,1 milhões (ou US$ 34,5 milhões) de capital de giro positivo e uma estimativa de AUD$ 7,0 milhões (ou US$ 4,6 milhões) de saldo líquido de caixa.
A Australian Lamb Company está há mais 30 anos no mercado, é administrada por uma equipe de gestão altamente qualificada, atendendo aos principais clientes da Austrália e mercados premium do mundo. Possui uma capacidade de abate de cordeiros e ovelhas de 3.780.000 cabeças/ano, que somado à produção dos frigoríficos Shark Lake e Great Eastern Abattoir, adquiridos pela Minerva em dezembro de 2021, totalizam uma capacidade nominal total de 4.780.000 cabeças/ano. O que dá à Minerva aproximadamente 15% de participação no mercado australiano.
Além disso, a Australian Lamb Company possui duas unidades de processamento no estado de Victoria e está entre as principais operadoras de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas dedicadas à exportação, acessando mais de 70 destinos internacionais, entre eles, os Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coreia do Sul e países da Europa e Oriente Médio.
No acumulado dos últimos doze meses, fechado em junho de 2022, sua receita líquida totalizou AUD$ 624,9 milhões (ou US$ 448,5 milhões) e um EBITDA ajustado de AUD$ 82,6 milhões (ou US$ 54,0 milhões). Acreditamos que a consolidação de nossas operações na Austrália, os investimentos na melhoria das instalações e a maximização das estruturas operacionais e comerciais trarão sinergias significativas nos próximos meses.
Atualmente, a Austrália é o maior exportador mundial de ovinos processados, compreendendo aproximadamente 42,6% do mercado mundial, sendo reconhecida tanto pela tradição e qualidade de seus produtos, quanto pelo acesso a destinos de alto crescimento, como Ásia e Oriente Médio e os mercados premium, como Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, entre outros.
Com a aquisição, a Minerva Foods espera melhorar sua penetração em nichos de mercado e ampliar seu portfólio de produtos de maior valor agregado, capturando oportunidades nas exportações e em mercados com alta renda e capacidade de consumo, como o australiano.
A aquisição da Australian Lamb Company está alinhada com a estratégia da Minerva Foods e complementa as operações existentes do grupo na América do Sul, maximizando oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e contribuindo para a estratégia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal, sempre respeitando seus compromissos com a disciplina financeira, sustentabilidade e criação de valor para os stakeholders.
A companhia foi assessorada pela Ernst & Young e Clayton Utz, e os vendedores foram assessorados pela PwC e Holding Redlich. As informações partem da assessoria de imprensa da Minerva Foods.
Acompanhe a Agência Safras no nosso site. Siga-nos também no Instagram, Twitter e SAFRAS TV e fique por dentro das principais notícias do agronegócio!
Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS
Copyright 2022 – Grupo CMA