Porto Alegre, 22 de outubro de 2021 – A Minerva S.A. informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que no dia de ontem (21), concluiu com sucesso a oferta da 11a emissão de debêntures simples, no montante de R$ 400 milhões, série única, com vencimento em 5 anos, com remuneração de CDI + 1,60% a.a.
Os recursos da operação serão destinados ao pagamento da 6a emissão de debêntures da companhia, que possuem vencimento em 15/05/2022, e remuneração de CDI + 1,80% a.a., resultando no alongamento do perfil do endividamento e na redução do custo anual dessa dívida, que se traduzirá em um menor nível de despesa financeira.
Essa é mais uma iniciativa da Minerva em busca do aperfeiçoamento de sua estrutura de capital, e também faz parte do processo de liability management da companhia, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital. As informações partem da Minerva Foods.
Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS
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