La Secretaría de Finanzas de la Nación convocó a una nueva licitación pública de instrumentos financieros para afrontar los vencimientos de deuda soberana. La operatoria se llevará a cabo este miércoles, ofreciendo alternativas de inversión tanto en moneda local como extranjera para diversos perfiles de mercado.
El menú en moneda local para cubrir los vencimientos de deuda
La propuesta oficial para captar liquidez en pesos incluye tres alternativas con diferentes esquemas de ajuste:
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Letras capitalizables (LECAP): Se reabre el título con vencimiento fijado para el 30 de noviembre de 2026.
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Bonos indexados (BONCER): Un instrumento cupón cero ajustable por CER que vence el 31 de marzo de 2028.
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Tasa variable: Un bono a tasa TAMAR que finalizará el 31 de agosto de 2028.
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Opciones en dólares y el nuevo BONAR 2029
Para cubrir los vencimientos de deuda de mediano plazo, el Palacio de Hacienda incluyó tres alternativas Dólar Linked que se suscriben y pagan en pesos: dos letras cero cupón (LELINK) que vencen en agosto de 2026 y mayo de 2027, y un bono cero cupón con vencimiento en diciembre de 2028. Asimismo, se destaca la emisión del nuevo BONAR 2029, un título en dólares con interés del 6% y vencimiento el 31 de octubre de 2029, cuyo cupo de adjudicación conjunta no superará los US$ 400 millones.
La integración de las ofertas adjudicadas se concretará el próximo viernes 17 de julio. Esta licitación acompaña la hoja de ruta que el ministro Luis Caputo detalló al presentar el último programa financiero y se complementa con el ingreso de fondos internacionales confirmados para afrontar los próximos vencimientos de deuda de capital.
