São Paulo, SP – A Equatorial Energia informou que vendeu para a Infraestrutura e Energia Brasil S.A., subsidiária da Verene Energia S.A., uma companhia de portfólio do Caisse de dépôt Et placement du Québec (CDPQ), a totalidade das ações de emissão da subsidiária Equatorial Transmissão S.A. A Equatorial era a única acionista de sete SPEs de ativos de transmissão e da Equatorial Transmissora Holding S.A.
No âmbito da operação, o enterprise value é de até R$ 9,395 bilhões. Esse valor considera um equity value de até R$ 5,188 bilhões na data-base de 30 de junho de 2025, corrigido pelo CDI da Data-Base até o efetivo fechamento, sujeitos às regras de ajuste de preço previstas no contrato.
Adicionalmente, a dívida líquida dos ativos de transmissão em dezembro de 2024 era de R$ 2,862 bilhões e a dívida líquida projetada para data-base (junho de 2025) será ajustada por efeitos de pagamento dos dividendos declarados, e redução de capital do caixa excedente. Sendo assim, o caixa gerado no período (janeiro a junho) será mantido pela Equatorial S.A..
Como parte da estrutura da Operação, haverá reorganização societária para segregação da Echoenergia Participações S.A., Echoenergia Crescimento S.A. e Equatorial Renováveis S.A., de acordo com o perímetro da transação.
A consumação da operação está sujeita à satisfação (ou renúncia, conforme aplicável) de certas condições suspensivas usuais para transações dessa natureza, incluindo a aprovação da Operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e por determinados credores.
Com a conclusão da operação, a Equatorial deixará de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial Transmissão e nas Transmissoras, cujos ativos foram adquiridos em leilões de 2016 e 2017, e formam um portfólio representativo e de grande qualidade e rentabilidade no setor.
“Com este movimento, a Equatorial conclui um ciclo muito rentável de alocação de capital no segmento de transmissão. A transação permite à Companhia seguir com sua estratégia de otimização da estrutura de capital e avançar em novas estratégias. Os recursos desta operação poderão ser utilizados tanto para aceleração da trajetória de desalavancagem, fruto das aquisições recentes, quanto para a busca de oportunidades orgânicas e inorgânicas, assim como para o eventual pagamento de proventos aos acionistas (como dividendos, JSCP etc.)”, destacou o
comunicado da companhia.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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