A Caixa Seguridade informa que, nesta data, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de acionista vendedor, aprovou o preço por ação ordinária de emissão da companhia, fixado em R$14,75, conforme definido no Procedimento de Bookbuilding, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de 82.380.893 ações ordinárias de emissão da companhia e de sua titularidade, perfazendo o montante total de R$ 1,2 bilhão, conforme informado no fato relevante divulgado hoje pela Caixa.
A oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de Itaú BBA, na qualidade de instituição intermediária líder, Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America e UBS BB, coordenadores da oferta, nos termos do contrato de colocação celebrado entre as partes.
A oferta foi destinada ao público em geral e, simultaneamente, no âmbito da oferta, foram realizados esforços de colocação das ações no exterior, pelos agentes de colocação internacional Itaú BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, BofA Securities, Inc. e UBS Securities LLC e suas respectivas afiliadas.
