Porto Alegre, 3 de janeiro de 2022 – A BRF defendeu, em resposta aos questionamentos da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), detentor de 7,01% do capital social da companhia, a proposta de aumento de capital por meio de follow-on, e convocou uma assembleia geral extraordinária para 17 de janeiro para aprová-la, em documentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 30 de dezembro.
A proposta prevê a emissão de 325.000.000 ações, representando um aporte de cerca de R$ 6,6 bilhões, considerando o preço médio atual da cotação dos papéis, de aproximadamente R$ 23,00.
A BRF argumenta que, desde junho de 2021, tem percebido uma forte evolução de sua dívida bruta nominal, fundamentalmente pela variação cambial e geração de caixa em 2021, com nível de liquidez estável. Assim, a dívida líquida saltou de R$14,7 bilhões em 30 de junho de 2021 para R$16,7 bilhões em 30 de setembro de 2021. No mesmo período, o indicador de alavancagem líquida saiu de 2,76 vezes ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) dos últimos 12 meses, para 3,06 vezes.
A administração diz que vê com preocupação o nível de alavancagem líquida no curto/médio prazo, ainda que teoricamente possa haver elevação do ebitda nominal da companhia e apesar de todas as contramedidas adotadas, incluindo, recentemente, a extinção do put e reconfiguração de nossa sociedade na Banvit com a Qatar Investment Authority (QIA). Com informações da Agência CMA.
Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS
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