Logo (4)
COTAÇÕES
Dólar
R$ 5,65
Euro
R$ 6,35

Azul levanta R$ 1,7 bilhão em oferta de ações com foco em reestruturação

Links deste artigo

São Paulo, 24 de abril de 2025 – O conselho de administração da Azul aprovou, em reunião nesta quinta-feira, o efetivo aumento do capital social da companhia e sua homologação, mediante a emissão de 464.089.849 novas ações (incluindo as ações adicionais), ao preço por ação de R$ 3,58, perfazendo, portanto, o montante total da oferta de R$ 1,7 bilhão, no âmbito da sua oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais, segundo fato relevante divulgado pela companhia.

Adicionalmente, serão atribuídos como vantagem adicional gratuita e entregues aos subscritores das ações, um bônus de subscrição para cada uma ação subscrita na oferta, totalizando um montante de 13.517.180 bônus de subscrição, considerando que, 450.572.669 bônus de subscrição atribuídos às ações integralizadas por meio das dívidas financeiras notas serão voluntariamente cancelados por seus respectivos titulares, na mesma data de emissão e creditamento de mencionados bônus de subscrição, em conformidade com os termos das notas.

Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 7.131.859.384,34, dividido em 2.128.965.121 ações ordinárias e em 896.039.753 ações preferencias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As ações e os bônus de subscrição objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 na sexta-feira, 25 de abril, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 28 de abril e o crédito dos bônus de subscrição nas contas de custódia dos subscritores ocorrerá no dia 29 de abril.

A Azul explica que, conforme divulgado anteriormente, a oferta está inserida no contexto de sua reestruturação e visa não só obter novos recursos financeiros para a companhia, contribuindo para melhorar a sua futura estrutura de capital e para aumentar sua liquidez com os recursos oriundos da oferta, mas também possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e cupom de 10,875%, com vencimento em 2030, as quais contam com garantia fidejussória da companhia, dentre outras sociedades do grupo da companhia (Notas), conforme aplicável, emitidas pela Azul Secured Finance, e de titularidade de determinados investidores.

Conforme divulgado anteriormente, a equitização será implementada por meio da troca obrigatória de parte do valor do principal das notas por ações (inclusive na forma de ADRs) emitidas por meio da oferta.

OFERTA

A oferta consiste na distribuição primária de 464.089.849 ações no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do UBS BB (coordenador líder), do BTG Pactual e do Citi, nos termos do Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Preferenciais, com Bônus de Subscrição, de Emissão da Azul S.A., celebrado entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta nesta data.

Simultaneamente, no âmbito da oferta, houve a colocação privada das ações e dos bônus de subscrição no exterior pelo UBS, BTG Pactual e Citigroup.

A quantidade de ações inicialmente ofertada, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores, foi acrescida em 3%, ou seja, em 13.517.180 ações de emissão da companhia (ações adicionais) e, consequentemente, 13.517.180 bônus de Subscrição, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, as quais foram destinadas a atender excesso de demanda constatado.

A oferta foi realizada com a exclusão do direito de preferência dos acionistas, sendo que a emissão das Ações foi realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social. De forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 53 da Resolução CVM 160, e de forma a assegurar a participação dos Acionistas na oferta, foi concedida aos acionistas a prioridade para subscrição de até a totalidade das ações objeto da oferta (incluindo as ações adicionais, considerando excesso de demanda) e, consequentemente, dos bônus de subscrição (Direito de Prioridade e Oferta Prioritária, respectivamente).

Após o atendimento do Direito de Prioridade, no âmbito da Oferta Prioritária, a oferta pública das Ações remanescentes, incluindo as Ações Adicionais (considerando excesso de demanda), foi realizada exclusivamente junto a Investidores Profissionais (Oferta Institucional).

Os atuais titulares de ADRs, representativos de Ações, não tiveram Direito de Prioridade para subscrição de quaisquer Ações da Oferta (incluindo as Ações Adicionais, considerando excesso de demanda).

Não foi admitida a negociação ou cessão, total ou parcial, dos Direitos de Prioridade a quaisquer terceiros, incluindo entre os próprios Acionistas.

O público-alvo da Oferta consistiu exclusivamente em Investidores Profissionais tendo sido garantida aos Acionistas apenas a prioridade na subscrição das Ações no âmbito da Oferta Prioritária.

Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia após a realização da Oferta e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das Ações.

APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS

A realização da oferta, mediante aumento de capital da companhia, bem como o preço por ação, a atribuição dos bônus de subscrição e os termos e condições da oferta foram aprovados, em 14 de abril, pelo conselho de administração da companhia.

PRÓXIMAS ETAPAS DA OFERTA

No dia 25 de abril, está previsto o início das negociações das ações e dos bônus de subscrição na B3; no dia 28 de abril, a data de liquidação das ações e dos bônus de subscrição na B3; e no dia 29 de abril, o crédito dos bônus de subscrição nas contas de custódia dos subscritores.

A data limite para divulgação do anúncio de encerramento será em 20 de outubro,

Compartilhe

  • Deixe uma resposta
    O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

PLATAFORMA SAFRAS

Ganhe uma visão uniforme e aprofundada do agronegócio com a Plataforma Safras: acesse análises, preços comerciais, fretes, paridades, estatísticas, indicadores, notícias, gráficos e baixe relatórios em um único lugar!

TUDO SOBRE O AGRONEGÓCIO

 GLOBAL EM UM SÓ LUGAR

Ver Pacotes
Group 139 1

CADASTRE SEU E-MAIL E FIQUE POR DENTRO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO.

Cadastrar