São Paulo, SP – A Azul informou que o total de ações em circulação da companhia agora inclui as ações subscritas no contexto do aumento de capital para seus arrendadores de aeronaves, acionistas controladores, bem como a conversão da dívida, onde 35% das notas com vencimento em 2029 e 2030 foram convertidas em ações preferenciais.
Segundo o comunicado, a capitalização foi iniciada em 3 de abril de 2025, com 96.009.988 novas ações preferenciais emitidas para os arrendadores e 36.196 novas ações preferenciais emitidas para os acionistas existentes. Depois, uma nova leva ocorreu em 10 de abril de 2025, com 1.200.000.063 novas ações ordinárias emitidas para os acionistas controladores e 152.924 novas ações preferenciais emitidas para os acionistas existentes. Por fim, em 28 de abril de 2025 foram emitidas 450.572.669 novas ações preferenciais para os detentores de bônus (inclusive na forma de
ADSs) e 13.517.180 novas ações preferenciais emitidas para os acionistas existentes e outros investidores.
A United Airlines (Calfinco) ficou com 2,1% das ações preferenciais, o que representa 2,02% de participação econômica. Já o grupo “Outros” tem 96,4% das ações preferenciais da companhia, correspondendo a 93,45% da participação econômica total.
AUMENTO DE CAPITAL
Na semana passada, o conselho de administração da Azul aprovou o efetivo aumento do capital social da companhia e sua homologação, mediante a emissão de 464.089.849 novas ações (incluindo as ações adicionais), ao preço por ação de R$ 3,58, perfazendo, portanto, o montante total da oferta de R$ 1,7 bilhão, no âmbito da sua oferta
pública de distribuição primária de ações preferenciais.
Adicionalmente, serão atribuídos como vantagem adicional gratuita e entregues aos subscritores das ações, um bônus de subscrição para cada uma ação subscrita na oferta, totalizando um montante de 13.517.180 bônus de subscrição, considerando que, 450.572.669 bônus de subscrição atribuídos às ações integralizadas por meio das dívidas financeiras notas serão voluntariamente cancelados por seus respectivos titulares, na mesma data de emissão e creditamento de mencionados bônus de subscrição, em conformidade com os termos das notas.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 7.131.859.384,34, dividido em 2.128.965.121 ações ordinárias e em 896.039.753 ações preferencias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As ações e os bônus de subscrição objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 na sexta-feira, 25 de abril, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 28 de abril e o crédito dos bônus de subscrição nas contas de custódia dos subscritores ocorrerá no dia 29 de abril.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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