São Paulo, SP – A Azul informou que está avaliando a realização de potencial oferta pública primária de distribuição de ações preferenciais. Segundo o comunicado, a companhia aérea está estruturando a potencial oferta de ações preferenciais no contexto das transações de reestruturação e recapitalização executadas pela companhia em janeiro de 2025
“Ressalta-se que, até a presente data, o Conselho de Administração não aprovou a efetiva realização da potencial oferta de ações preferenciais, nem seus termos e condições, os quais permanecem sob discussão e análise. Caso a oferta seja realizada, será conduzida em conformidade com as legislação e regulamentação aplicáveis”, ressaltou a Azul.
Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo (Azul põe na rua oferta de ações de até R$ 1 bilhão na reta final da reestruturação), a companhia prepara uma oferta subsequente de ações (follow-on) que pode movimentar cerca de R$ 1 bilhão, o último passo dentro do processo de reestruturação da dívida em que credores viram acionistas da companhia aérea, de acordo com fontes. A operação está prevista para meados de abril.
AUMENTO DE CAPITAL
No fim de fevereiro, o Conselho de Administração da companhia aprovou um aumento de capital mediante a subscrição privada de novas ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) no valor de, no mínimo, R$ 72 milhões e, no máximo, R$ 3,370 bilhões.
Segundo o comunicado, o aumento de capital está inserido no contexto da reestruturação da companhia e visa não só obter novos recursos financeiros, contribuindo para melhorar a sua futura estrutura de capital e para aumentar a liquidez, como também busca a manutenção do enquadramento ao limite de 50% de ações preferenciais com voto restrito emitidas, tendo em vista que parcela dos créditos detidos pelos credores da companhia será convertida em ações preferenciais em razão das operações envolvidas na reestruturação.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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