São Paulo, 31 de março de 2026 – A JBS informa que, em conjunto com suas subsidiárias JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc., precificaram ontem (30) as suas notas sêniores ofertadas ao mercado, em US$ 1,25 bilhão, com cupom de 5,625% ao ano e vencimento em 2037, as Notas Sênior 2037, e em US$ 750 milhões, com cupom de 6,400% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2057, as Notas Sênior 2057.
A liquidação e emissão das notas está prevista para 13 de abril de 2026, sujeita às condições usuais de fechamento.
Os recursos líquidos da oferta das notas serão utilizados para o pagamento da oferta de recompra de até US$ 1 bilhão no montante principal agregado das Notas Sênior de 6,750% com vencimento em 2034 e das Notas Sênior de 5,950% com vencimento em 2035; e fins corporativos gerais.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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