São Paulo, 11 de março de 2026 – O conselho de administração da Vibra, em reunião realizada em 10 de março, aprovou a décima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$1,5 bilhão, nos termos do instrumento particular de escritura a ser celebrado entre a companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante da comunhão dos debenturistas, segundo fato relevante divulgado pela companhia.
A emissão será objeto de distribuição pública, destinada a investidores profissionais; sob o rito de registro automático.
A Vibra disse que, após o procedimento de bookbuilding, o valor total da emissão e a quantidade de debêntures poderão ser aumentados em até 150 mil debêntures, ou seja, até 10% da quantidade inicialmente ofertada, perfazendo o montante total de 1,65 milhão de debêntures, correspondentes a R$1,65 bilhão, sem necessidade de deliberação societária da emissora ou aprovação em assembleia geral dos debenturistas. As debêntures oriundas do lote adicional serão distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação.
As debêntures terão prazo de vencimento de 12 anos contados da data de emissão.
Os recursos captados pela companhia por meio da integralização das debêntures serão utilizados exclusivamente nos projetos, considerados como prioritários, para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas, ocorridos em prazo inferior à 48 meses contados da divulgação do encerramento da oferta, conforme detalhados na escritura de emissão.
Por fim, a Vibra disse que a emissão está alinhada ao seu direcionamento estratégico “de constante avaliação de alternativas de captação de recursos para otimização da sua estrutura de capital e financeira, bem como para o financiamento de seus projetos”.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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