São Paulo, 3 de março de 2026 – A Kepler Weber (KEPL3) afirmou nesta terça-feira que recebeu comunicado da A-AG Topco, Limited (GPT) informando que a oferta de combinação de negócios com a companhia expirou, mesmo após o conselho de administração da fabricante de silos aprovar a minuta do acordo. Com isso, às 11h34 (horário de Brasília), as ações da companhia recuavam 13,81% na B3, cotadas a R$ 8,30.
Conforme informado anteriormente pela companhia em fato relevante, a assinatura do acordo pela GPT estava condicionada ao cumprimento, até às 18h00 (horário de Brasília) de ontem, dia 2 de março, das seguintes condições: (i) aprovação, pelo conselho de administração da Kepler Weber, da minuta do acordo; e (ii) a assinatura de compromisso de voto entre GPT, de um lado, e Trígono, seus respectivos fundos que investem na Kepler Weber, e o seu CIO, Werner Roger, de outro, para Trígono votar a favor da transação e das demais deliberações relacionadas na assembleia geral extraordinária (AGE) da Kepler Weber.
A companhia também informou ontem que a condição prevista no item (i) acima foi devidamente cumprida pelo conselho de administração. Contudo, tendo em vista que a Trígono e a GPT não chegaram a um acordo sobre o compromisso de voto e que este não foi assinado dentro do prazo estipulado pela GPT, a condição prevista no item (ii) acima para assinatura do acordo pela GPT não foi satisfeita, o que levou a oferta de transação perder sua validade.
A Kepler Weber ressalta que seu conselho de administração adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para viabilizar a transação, incluindo, sem limitação, a contratação de assessores financeiros e jurídicos para lhe auxiliar na análise dos aspectos legais e financeiros da transação; a condução de diversas rodadas de negociações com a GPT, por meio de seus assessores; a contratação de fairness opinion para avaliar as relações de troca oferecidas no contexto da transação; a análise detalhada dos termos propostos e a aprovação da assinatura da minuta do acordo em reunião extraordinária realizada em 1 de março.
Dessa forma, em decorrência da retirada da oferta pela GPT, a transação não prosseguirá, e as deliberações tomadas e/ou atos praticados em relação à transação pretendida ficam sem efeito.
“Não obstante tal fato, a administração reitera que a companhia apresenta elevada solidez econômico-financeira e operacional mesmo diante de um ciclo setorial mais adverso, amparada por um histórico consistente de disciplina de gestão, governança e execução estratégica”, disse a Kepler Weber, em fato relevante.
A Kepler Weber disse que “manterá foco rigoroso e contínuo na implementação do seu plano estratégico KW 2030, com diretrizes claramente orientadas ao crescimento sustentável, à eficiência operacional e à inovação, que tem contribuído para a consolidação e o fortalecimento de sua posição de liderança no mercado brasileiro”.
“Esse direcionamento estratégico, aliado à comprovada capacidade de execução, assegura o alinhamento da Kepler Weber às oportunidades estratégicas do setor e sustenta uma visão de futuro pautada na perenidade dos negócios, na expansão qualificada e na geração consistente de valor para todos os seus acionistas no longo prazo”, concluiu a empresa.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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