São Paulo, 20 de janeiro de 2026 – O PicPay, banco digital que faz parte da holding J&F, anunciou hoje o lançamento de sua oferta pública inicial (IPO), que consiste na oferta de 22.857.143 ações ordinárias Classe A, conforme declaração de registro no Formulário F-1 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). A faixa de preço estimada para a oferta é de US$ 16,00 a US$ 19,00 por ação ordinária Classe A. Caso a oferta seja concluída, o PicPay pretende listar suas ações ordinárias Classe A no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “PICS”. Com a oferta nos Estados Unidos, o banco digital pode levantar até US$ 434,3 milhões (aproximadamente R$ 2,34 bilhões).
A Bicycle Capital, uma empresa de capital de crescimento focada em negócios sólidos e líderes de mercado na América Latina e em outros continentes, juntamente com certas entidades afiliadas (coletivamente, os “investidores âncora”), manifestaram interesse em adquirir um montante agregado de US$ 75 milhões em ações ordinárias Classe A na oferta pública inicial. Como essas manifestações de interesse não constituem acordos ou compromissos vinculativos de compra de ações nesta oferta, os investidores âncora podem decidir comprar mais, menos ou nenhuma ação nesta oferta, ou nós e os subscritores podemos decidir vender mais, menos ou nenhuma ação aos investidores âncora, explicou a empresa.
O Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais conjuntos da oferta. O Mizuho, o Wolfe | Nomura Alliance, o Bradesco BBI, o BB Securities Ltd, o BTG Pactual e o XP Investment Banking também atuam como gestores conjuntos da oferta, e o FT Partners atua como co-gestor da oferta.
A PicPay espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 3.428.572 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço inicial da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição.
O PicPay é um banco digital que atende mais de 66 milhões de clientes em todo o Brasil, dos quais 42 milhões estavam ativos no terceiro trimestre de 2025, segundo a empresa, que registrou um retorno anualizado sobre o patrimônio líquido (ROE) de 17,4% no terceiro trimestre de 2025. Nos primeiros nove meses de 2025, a PicPay registrou receita total e lucro operacional de R$ 7,3 bilhões (aproximadamente US$ 1,37 bilhão) e lucro líquido de R$ 313,8 milhões (aproximadamente US$ 59 milhões), com depósitos de clientes no valor de R$ 27 bilhões (aproximadamente US$ 5 bilhões) em 30 de setembro de 2025.
A instituição iniciou suas operações com pagamentos instantâneos e o uso de códigos QR e, desde então, evoluiu para um banco digital que oferece produtos e serviços financeiros como carteiras digitais, cartões de crédito, empréstimos, “Compre Agora, Pague Depois” (BNPL), investimentos e seguros para consumidores e empresas.
A fintech faz parte da holding J&F, que também detém o banco Original, a gigante global de proteínas JBS, a Eldorado Brasil, de celulose, o portal de notícias Canal Rural, a fabricante de cosméticos, higiene pessoal e limpeza doméstica Flora, a Âmbar Energia e a mineradora LHG Mining.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
Copyright 2026 – Grupo CMA
