São Paulo, 19 de agosto de 2025 – A Suzano informa que, em reunião do conselho de administração da companhia aprovou a realização da primeira emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-Fs), escriturais e em até três séries da companhia, no valor total de R$ 2 bilhões.
A companhia informa que serão emitidas, no máximo 500 mil CPR-Fs da primeira série, equivalentes a R$ 500 milhões, a qual poderá ser cancelada, em razão do procedimento de bookbuilding; no mínimo 750 mil CPR-Fs da segunda série, equivalentes a R$ 750 milhões; e no mínimo 750 mil CPR-Fs da terceira série, equivalentes a R$ 750 milhões, observado que a alocação das CPR-Fs entre as séries deverá ocorrer conforme o sistema de vasos comunicantes, que serão destinadas ao público investidor em geral, conforme em vigor e cujo emissor se enquadra na categoria de EGEM, e por consequência, EFRF.
As CPR-Fs a serem emitidas pela companhia serão objeto de distribuição pública, estando a oferta sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, sem necessidade de análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do rito de registro automático de distribuição, observado que a companhia se enquadra como emissor de grande exposição ao mercado – EGEM, e por consequência, como emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa EFRF.
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, com recebimento de reservas dos investidores, sem lotes mínimos ou máximos, a ser conduzido pelos coordenadores da oferta, por meio do qual verificarão a demanda do mercado pelas CPR-Fs, para verificação e a definição, juntamente com a companhia da quantidade de CPR-Fs a serem alocadas em cada série da emissão, conforme o sistema de vasos comunicantes e observado o volume máximo CPR-Fs primeira série, o volume mínimo da segunda série e o volume mínimo da terceira série.
Os recursos líquidos obtidos pela companhia com as CPR-Fs serão integralmente destinados para as atividades de formação e de exploração de florestas homogêneas, bem como a conservação de floresta nativa.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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