São Paulo, SP – A Totvs informou que celebrou contrato com a Linx S.A. (controlada da StoneCo Ltd.), tendo por objeto a aquisição da totalidade das ações da Linx Participações S.A., que deverá ser a titular, no fechamento da transação, de parte do segmento de negócio de software da Linx, pelo montante total de R$ 3,050 bilhões, sujeito a ajuste com base na posição de Caixa/Dívida Líquida no fechamento da transação e sem previsão de pagamento de preço complementar. A transação será financiada com o caixa da Totvs e com instrumentos de dívida em condições propícias de mercado, ainda a serem contratados.
A Linx é reconhecida como um dos principais players de soluções voltadas à gestão do Varejo, com histórico de altas taxas de retenção de clientes, tendo encerrado o exercício de 2024 com receita total de R$ 1,145 bilhão (+0,6% vs 2023), sendo R$ 1,048 bilhão recorrente (+3,3% vs 2023), e Ebitda ajustado de R$ 239 milhões (+12% vs 2023).
Segundo o comunicado, a transação é um movimento que está alinhado “à estratégia de aumentar a relevância dentro dos clientes e ao posicionamento da Totvs como trusted advisor de seus clientes do varejo, com a proposta de valor de melhorar o desempenho das empresas. Esta transação tem significativa complementaridade e fortalecerá o posicionamento da companhia no segmento de varejo, equiparando a atual relevância já alcançada em outros segmentos da economia. Adicionalmente, a cobertura geográfica da distribuição da Totvs poderá ser benéfica aos varejistas, na medida em que o varejo é um segmento com muita capilaridade”, explicou a companhia.
O fechamento da transação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao cumprimento de outros requisitos regulatórios e condições precedentes usuais, incluindo a aprovação da transação pelos acionistas da Totvs em assembleia geral. A companhia ressaltou ainda que os acionistas Laércio José de Lucena Cosentino, também conselheiro de administração da Companhia e LC-EH Participações e Empreendimentos Ltda., titulares de ações representativas, conjuntamente, de 8,82% do capital votante, manifestaram que comparecerão
ou se farão representar na assembleia geral, quando convocada, e votarão favoravelmente à aprovação da transação.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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