São Paulo, SP – A Itaúsa informou que realizará o resgate antecipado da totalidade das debêntures da segunda série da quarta emissão, no valor de R$ 1,25 bilhão, acrescido da remuneração e do prêmio, conforme termos definidos na escritura de emissão celebrada em 31 de maio de 2021. O resgate antecipado será realizado em 15 de julho de 2025,
mediante comunicação prévia aos debenturistas e demais agentes, em atendimento ao disposto na escritura de emissão, com desembolso total de aproximadamente R$ 1,3 bilhão.
Para o resgate, serão utilizados os recursos obtidos no aumento de capital, concluído em maio deste ano, que visou reforçar o caixa da companhia e ampliar o nível de liquidez. A série que será resgatada tem amortizações iguais em 2029, 2030 e 2031, e custo de CDI+2% ao ano. O pré-pagamento permitirá à Itaúsa reduzir o custo médio das suas dívidas de CDI+1,54% para CDI+1,37% ao ano e a dívida bruta em aproximadamente 30%.
Segundo o comunicado, o resgate antecipado faz parte da estratégia de gestão de passivos da Itaúsa, reforçando sua disciplina financeira e perfil conservador, conferindo à companhia após a conclusão da operação a diminuição do endividamento bruto, do custo médio da dívida e das despesas financeiras, redução da concentração de amortização em 2029, 2030 e 2031, e redução do risco de refinanciamento e preservação dos níveis de liquidez.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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