Porto Alegre, 27 de setembro de 2022 – A JBS S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado que suas subsidiárias integrais JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company e JBS USA Finance, Inc. realizaram a liquidação financeira das Notas Sêniores adicionais no montante de US$ 2,0 bilhões, consistindo em Notas Sêniores adicionais (i) de 5,125% com vencimento em 2028 no montante total de US$ 400 milhões, (ii) 5,750% com vencimento em 2033 no montante de US$ 800 milhões e (iii) de 6,500% com vencimento em 2052 no montante de US$ 800 milhões.
A JBS USA utilizou os recursos líquidos das Notas para (i) pagar o total do saldo devedor em aberto do seu financiamento de longo prazo com garantia sênior (Term Loan), (ii) resgatar as suas Notas Sêniores de 6,750% com vencimento em 2028 remanescentes e (iii) pagar a remuneração devida em conexão com sua oferta pública de aquisição em dinheiro de todas e quaisquer Notas Sêniores de 6,500% com vencimento em 2029 de sua emissão. Os recursos restantes serão utilizados para o pagamento de dívidas de curto prazo e fins corporativos gerais.
Tendo em vista que as subsidiárias integrais da JBS USA não garantem mais o Term Loan, tais subsidiárias não garantirão mais as notas emitidas pela companhia.
Mediante a conclusão bem-sucedida dessas transações e de outras transações recentes, a JBS ampliou o prazo médio da dívida, aumentando a sua liquidez, criando maior flexibilidade financeira, alinhado com a sua estratégia de crescimento com disciplina no futuro. O forte interesse e a demanda do mercado por esta transação demonstram a confiança que os investidores têm na companhia. As informações partem da JBS.
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Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS
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