Porto Alegre, 22 de janeiro de 2020 – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) protocolou, junto à CVM, pedido de registro da oferta pública secundária de até 734.202.699 ações ordinárias da Petrobras que estão sob a titularidade do próprio BNDES.
Segundo o comunicado, as ações serão distribuídas simultaneamente, por meio de oferta pública secundária no Brasil, realizada nos termos da Instrução CVM n 400, e no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), representados por American Depositary Receipts (ADRs), realizada nos termos do U.S. Securities Act of 1933.
No total, o banco é dono de aproximadamente 10% do total da Petrobras, sendo o segundo maior acionista, atrás apenas da União. Caso faça a venda de todos os papéis, o banco poderá levantar cerca de R$ 23,1 bilhões, de acordo com a cotação de ontem (R$ 31,50).
A venda de ações da Petrobras é parte da estratégia do governo de Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, de reduzir a participação do governo na economia.
A carteira de ações da BNDESPar soma R$ 114,4 bilhões. O banco já anunciou que pretende vender sua participação na JBS por meio de oferta pública. O banco detém 21,32% do capital da companhia.
Os coordenadores da operação são o Credit Suisse e o Bank of America. As outras empresas envolvidas na operação são Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, XP Investimentos, Banco Bradesco BBI, Banco do Brasil e Citigroup Inc. Com informações da Agência CMA.
Revisão: Arno Baasch (arno@safras.com.br) / Agência SAFRAS
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