El gobierno nacional colocó con éxito el bono a 2030 suscribible en dólares exclusivamente por inversores extranjeros (BONTE 2030), siendo esta la primera operación de este tipo en siete años.
La emisión recibió ofertas por $1,94 billones (US$ 1.694 millones) de 146 inversores a una tasa pactada del 29,5% .
Esta operación permite «acceso a inversores internacionales para refinanciar capital de deuda en moneda local, aumento de reservas sin aumento de deuda, extensión del plazo promedio de la deuda en pesos y amplía el universo de inversores interesados en nuestros bonos en pesos», según el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Además, se adjudicaron $8,56 billones en instrumentos en pesos, logrando un rollover del 126,28% respecto a los vencimientos del día.
El Gobierno adjudicó distintos instrumentos en pesos, entre ellos LECAPs con vencimientos entre junio de 2025 y mayo de 2026 por un total de $6,875 billones, con tasas efectivas mensuales (TEM) entre 2,35% y 2,58% y tasas internas de retorno anual (TIREA) entre 32,15% y 35,75%.
También se colocó un BONCAP con vencimiento en enero de 2026 por $0,372 billones al 2,44% TEM, un BONCER cero cupón con vencimiento en octubre de 2026 por $0,165 billones a una TIREA de 9,74%, y un BONTE a 2030 por $1,148 billones con un cupón del 29,50%.
