Pampa Energía informó la exitosa colocación de sus nuevas Obligaciones Negociables (ON) Clase 27, logrando una tasa de interés anual del 5,49% a un plazo de tres años.
La operación, que inicialmente buscaba captar US$ 100 millones con posibilidad de ampliación, terminó adjudicando el tope de US$ 200 millones ante una demanda masiva.
El interés de los inversores superó en más de cuatro veces el monto inicial y duplicó el finalmente emitido, recibiéndose 8.591 órdenes de compra por un total superior a los US$ 425 millones.
La emisión se estructuró con un vencimiento a 36 meses y una tasa de corte del 5,49% anual, un valor competitivo que resalta la solidez crediticia de la firma en un contexto de volatilidad.
Debido al exceso de demanda, la sociedad debió aplicar un factor de prorrateo del 87,7279% para la asignación de los títulos. María Agustina Montes, Responsable de Relaciones con el Mercado de la firma, destacó que este resultado reafirma la confianza del ecosistema financiero en la estrategia de crecimiento de la empresa.
Según detalló el CEO de la compañía, Gustavo Mariani, los fondos obtenidos permitirán a Pampa Energía continuar mejorando su estructura de financiamiento y dar soporte a sus planes de inversión y desarrollo en el sector energético nacional.
Rigoberto Vera – horacio.vera@cma.com.ar (Safras News Latam)
